RDA Renting S.A. anunció la emisión de su nueva Serie de Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizadas, bajo el régimen de oferta pública con autorización automática por su bajo impacto, conforme a la Sección XIII, Capítulo V, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. La emisión tendrá un valor nominal de hasta AR$ 2.000.000.000 (dos mil millones de pesos), denominados y pagaderos en moneda local.
El destino del 100% del producido neto será utilizado como capital de trabajo, enfocado en la adquisición de vehículos que serán destinados a contratos de renting, especialmente para ampliaciones y renovaciones de flotas corporativas.
Plazo, amortización y condiciones de colocación
Las obligaciones negociables tendrán un plazo de 24 meses, contados desde la fecha de emisión y liquidación, fijada para el 11 de junio de 2025. La amortización de capital se realizará en siete cuotas trimestrales consecutivas: las primeras seis cuotas equivaldrán al 14,25% del capital, y la séptima y última será del 14,50%.
La colocación se realizará mediante licitación pública a través del sistema SIOPEL, bajo modalidad abierta. El precio de emisión será del 100% del valor nominal. El monto mínimo de suscripción se establece en $10.000, y la unidad mínima de negociación será de $1 y múltiplos de uno.
Tasa de interés variable y procedimiento de adjudicación
La tasa de interés de las obligaciones negociables será variable. Se calculará como la suma de la Tasa de Referencia —determinada como el promedio de la Tasa TAMAR Bancos Privados, informada por el BCRA— más el Margen de Corte, que será definido tras el cierre del período de licitación y antes de la fecha de emisión. En todos los casos, la tasa se expresará como porcentaje nominal anual, truncado a dos decimales.
Las ofertas de suscripción serán ordenadas en forma ascendente según el margen ofrecido. Serán adjudicadas en su totalidad aquellas que estén por debajo o en igualdad con el Margen de Corte. En caso de sobresuscripción, se aplicará prorrateo. Las ofertas por encima del Margen de Corte no serán adjudicadas.
Los intereses se devengarán trimestralmente en forma vencida, calculados sobre base real/365 días.
Garantías, listados y marco normativo
La emisión cuenta con el respaldo de Fid Aval S.G.R. y de las entidades bancarias Banco de Servicios y Transacciones S.A. (BST), Banco Supervielle S.A., Banco de Valores S.A. (VALO) y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., en calidad de organizadores, colocadores y entidades de garantía.
Las obligaciones negociables podrán ser listadas y negociadas en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (ByMA) y en A3 Mercados S.A., utilizando para su liquidación los sistemas CLEAR o Caja de Valores S.A., según corresponda.
El marco legal aplicable se ajusta a las disposiciones de la Ley Nº 26.831, el Decreto Nº 1087/93, el Decreto Nº 1023/13 y las Normas de la CNV. La oferta se encuentra dirigida exclusivamente a Inversores Calificados, y su aprobación bajo el régimen de autorización automática implica que se han cumplido los requisitos informativos, sin juicio previo de la CNV sobre el contenido.
Una herramienta concreta para financiar crecimiento
Con esta nueva colocación, RDA Mobility refuerza su estrategia de financiamiento en el mercado de capitales, utilizando estructuras simples, reguladas y efectivas, orientadas a generar impacto real en la operación corporativa de sus clientes.
La nueva Serie combina transparencia, agilidad y destino productivo, consolidando el modelo de negocios de la compañía y su compromiso con soluciones de movilidad para empresas que necesitan eficiencia sin perder control.
Participantes de la emisión
RDA Renting S.A. actúa como emisora de las obligaciones negociables.
Banco de Servicios y Transacciones S.A. (BST), Banco Supervielle S.A., Banco de Valores S.A. (VALO) y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. participan como organizadores, colocadores y entidades de garantía.
Fid Aval S.G.R. cumple el rol de entidad de garantía.
Cerolini & Ferrari Abogados actuaron como asesores legales.
Price Waterhouse & Co. Asesores de Empresas S.R.L. (PwC) se desempeñó como asesor financiero de la operación.
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